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【10:22 仙乐健康(300791)2026年三季报点评：短期阶段承压 关注区域修复】

　　<script>document.write(unescape("华创证券"));</script>10月27日给予仙乐健康(300791)推荐评级。

投资建议：短期美洲拖累收入，紧盯27 年修复节奏，下调至“推荐”评级。

公司短期受美洲调整和关税等阶段性因素扰动，27 年随着美洲修复、欧洲稳增、泰国投产与国内新消费共同支撑，有望实现边际改善；后续紧盯美洲区域修复和泰国基地投产情况。考虑美洲区域持续承压，该机构下调26-28 年盈利预测为2.9/3.6/4.3 亿元（原26-28 年预测为3.0/3.9/4.7 亿元），对应PE 18/15/12倍，给予27 年17 倍PE，对应目标价20 元。

风险提示：终端需求疲软，客户开拓不及预期，原料成本上涨。

该股最近6个月获得机构7次买入评级、3次增持评级、2次强烈推荐评级、1次强推评级、1次推荐评级、1次"买入"评级。