【独家焦点】WAIC2026具身智能爆火 场景落地提速成投资主线

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信息显示，2026世界人工智能大会在上海举办，热度创历届新高。具身智能参展企业超过200家，同比增长约150%，超过300台真机同台亮相，成为大会最耀眼的核心板块。

一份研报观点认为，具身智能正从过去的“炫技”展示转向实际商业落地，多元化场景落地已成为行业共同目标。主要方向包括工业制造、商业服务和家政陪伴三大领域。工业制造中的物流分拣、搬运码垛、装配上下料等场景有望率先突破，智元、银河通用、极智嘉等企业已展示布局成果，部分完成概念验证。商业服务领域，蚂蚁灵波与药房合作的智慧药房已在上海门店实际运营，银河通用、灵御智能也在零售商超场景复刻真实流程。家政陪伴方面，虽然家庭场景复杂，但小型情感陪伴机器人凭借较低门槛有望率先打开C端市场。

研报指出，模型架构开始收敛，世界模型成为新共识，能在行动前预测物理世界变化，大幅降低试错成本。数据已成为Physical AI时代最稀缺资源，多模态数据采集有望成为新热点赛道。

研报认为，场景落地加速意味着具身智能商业化进程明显提速，相关公司订单和业绩有望快速兑现，这将成为驱动产业链上市公司股价的核心动力。投资者可重点关注大模型、人形机器人、布局具身智能的工业机器人企业以及上游零部件供应商。