360借壳方案正式出炉 360借壳哪家上市公司

360借壳最新消息：资本市场牵动人心已久的360借壳方案正式出炉。360公司将以504亿元的估值，注入上市公司江南嘉捷(601313.SH)。从规模体量而言，这将是近三年以来A股市场最大的借壳上市案例。

360借壳哪家上市公司

“说好IPO不借壳的呢?”深夜，市场被这个意外又并不意外的消息惊呆了。2017年9月，关于360借壳的消息已经传出(参见财新周刊2017年第39期“并购重组政策摇摆”)，至11月2日接近午夜做实：总部位于苏州的电梯制造商江南嘉捷电梯股份有限公司(下称“江南嘉捷”)公布借壳预案。

此次交易规模庞大，光交易报告书(草案)就有859页。交易的核心条款是，上市公司将通过资产置换及发行股份购买资产方式，反向收购三六零科技股份有限公司(下称“360公司”)，估值为504亿元。

按照《重组管理办法》第十三条的规定，本次交易构成重组上市，需提交中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核并经中国证监会核准后方可实施。江南嘉捷将嘉捷机电9.71%股权转让给三六零全体股东，与其拥有的三六零100%股权的等值部分进行置换。

经交易各方协商一致，本次交易中拟出售资产9.71%股权的最终作价为18.179.75万元，拟置入资产最终作价为5.041.642.33万元，通过重大资产置换与拟置入资产的价款等值部分抵消后，拟置入资产剩余差额部分为5.023.462.58万元，由公司以发行股份的方式自三六零全体股东处购买。

自360公司2016年7月宣布完成私有化交易，从美国纽约证券交易所摘牌之后，A股的就掀起了一波又一波炒作之风。市场押注360会通过“借壳”回A股，360“壳股”概念应运而生并“风生水起”。